安徽国企改革打响第一枪,停牌近三个月的江淮汽车发布重组预案。10日晚间,江淮汽车公告称,公司拟通过向江汽集团全体股东发行股份的方式吸收合并江汽集团。昨日,江淮汽车董秘冯梁森向市场星报记者表示,重组完成后,已建成的江汽集团将被注销,同时,江淮汽车将成为安凯客车的控股股东。
江淮汽车拟吸并江汽集团
方案显示,江汽集团预估总值为63.98亿元,江淮汽车拟向江汽集团全体股东江汽控股、建投投资、实勤投资发行股份吸收合并江汽集团。公告显示,江汽集团目前持有江淮汽车35.43%股权、安凯客车20.73%股权、合肥车桥100%股权、江淮专用车56%股权、江汽物流75%股权、星瑞齿轮17.29%股权等。
此次吸收合并的股份发行价格为10.12元/股,发行股份数量约为6.32亿股,鉴于交易后江汽集团现持有的江淮汽车35.43%比例的股份(4.55亿股)将注销,因此本次交易实际新增股份约为1.77亿股。
同时,江淮汽车拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份进行配套融资不超过5.96亿元,发行价格不低于9.11元,预计发行数量不超过6542.26万股。
原江汽集团将不存在
公告显示,吸收合并完成后,江汽集团全部资产、负债、业务及与业务、资产直接相关的员工并入江淮汽车,江汽集团予以注销,江汽集团持有的江淮汽车股份也相应注销。
之前,江汽集团持有上市公司江淮汽车35.43%的股权,而本次交易完成后,江淮汽车的股权结构预计为江汽控股(30.43%)、建投投资(10.81%)、实勤投资(2%)以及其他公众投资者(56.75%)。
“重组完成后,公司的名称可能有变化,但目前还不确定,不过之前已建成的‘江汽集团’将被注销”。冯梁森昨日向市场星报记者表示。
公开资料显示,1997年,省政府发文同意合肥江淮汽车制造厂改制为国有独资安徽江淮汽车集团有限公司,并以其为核心企业,组建安徽江淮汽车集团。
江淮汽车将控股安凯客车
本次交易前,江汽集团旗下拥有江淮汽车和安凯客车两家上市公司,然而,随着被吸收合并,安凯客车的角色成为投资者关注的焦点。
截至今年3月31日,安凯客车的股权结构为:江汽集团(20.73%)、省投资集团(18.53%)以及其他社会公众股东(60.74%)。
然而,随着江淮汽车拟发行股份的方式吸收合并江汽集团,安凯客车的控股股东也将随着发生变化,由之前的江汽集团变更为江淮汽车,持股比例为20.73%。但,安凯客车的实际控制人未发生变化,仍为省国资委。
“这也就意味着,今后,控股股东和子公司都是上市公司。”冯梁森如此表示。不过,也有消息称,安凯客车今后或将合并到江淮汽车平台上,然后将上市公司的壳资源转给另一个公司借壳上市。