消费电子板块周四迎来涨停潮,其中两大超千亿市值龙头立讯精密与歌尔股份双双涨停,此外正业科技、光弘科技获20cm涨停,传音控股涨超10%,领益智造、漫步者、福蓉科技、国光电器、胜利精密、联创电子等个股涨停。周四消费电子的上涨受到了消息端的驱动。郭明錤在社交媒体发文称,预计iPhone 14系列机型平均售价将上涨15%,主要原因是iPhone 14 Pro的上涨和更高的出货比例。
但其根本原因仍在于低位的优势。截至7月末消费电子整体PE(TTM)为31.40x。由于消费电子景气下滑的影响,消费电子板块前期的走势中始终出现偏于弱势的地位,而其中的一些超跌绩优股的估值优势开始显现。在高位的风光储、汽车等方向被资金反复炒作后,资金开始向低位更具性价比的板块中切换,在周四大涨后,有望激活消费电子板块的活跃度,后续的延续性值得关注。