半导体板块周四逆势拉升，半导体指数盘中涨幅近3%。大港股份、华亚智能、德明利等涨停，中微公司、盛美上海、澜起科技、至纯科技、安集科技涨幅超、思瑞普、芯源微、北方华创等涨幅居前。

东吴证券指出，短期来看，本土半导体设备企业已经进入业绩兑现期。中微公司和北方华创率先发布中报业绩预告，均超出市场预期，二季度半导体设备板块业绩有望延续高速增长。下游需求旺盛，叠加国产替代驱动，2022年本土半导体设备龙头业绩有望延续高速增长。重点推荐拓荆科技-U、华海清科、长川科技、芯源微、至纯科技、北方华创、中微公司、华峰测控、盛美上海。建议关注万业企业、精测电子。

中信证券表示，在行业景气持续、国产替代深入背景下，半导体设备公司持续有基本面业绩支撑。建议优先选择赛道空间大、产品布局全面、技术实力较强的龙头设备厂商，以及份额尚低、受益国产替代有望快速成长的细分赛道成长型企业。