2020年第二季度,随着宁德时代率先扩产,动力电池新一轮扩产周期开启,锂电设备板块预收账款+合同负债的金额开始逐季度加速增长。2021年第三季度,锂电设备板块预收账款+合同负债金额达129亿元,环比提升19%,同比提升112%,锂电设备招标保持高景气度。
预计四季度锂电设备新一轮招标即将展开,明后年行业维持高景气度据产业链调研,第四季度新一轮的招标即将展开,招标金额有望超市场预期。浙商证券建议,锂电设备重点推荐三条投资主线:
1.宁德时代产业链。重点推荐先导智能、海目星,根据补充公告,先导智能有望取得宁德时代核心电芯生产设备50%的份额。此外,关注联赢激光、先惠技术、震裕科技、斯莱克、赢合科技等。
2.海外龙头锂电池产业链。重点推荐杭可科技,公司在LG、SK 等日韩系动力电池龙头份额高达50%以上;重点推荐先导智能。
3.国内二三线锂电池产业链。重点推荐利元亨、海目星,同时关注联赢激光、中国电研、博众精工、科瑞技术等。