近日有消息称，国家大基金二期三月底应该开始实质投资。大基金一期对设备与材料投资比例偏低，大基金二期已明确会加大对设备与材料的支持力度，因此大基金二期即将启动投资，将是国产半导体设备与材料板块强劲表现的主要催化剂之一。

半导体设备和半导体材料均处于半导体产业链的上游，在整个半导体产业中有着至关重要的作用。目前国内关键设备及材料主要依赖进口，推动半导体设备和材料的发展势在必行。

在投资策略上，申港证券建议关注半导体材料各细分领域龙头企业，关注国内大硅片龙头上海新昇，国内抛光垫龙头鼎龙股份，通过并购进电子材料领域的雅克科技，半导体靶材龙头江丰电子，以及国内湿化学品及光刻胶领域龙头晶瑞股份。