5月10日A股在摔了一跤之后，三大股指一鼓作气，迎来报复性反弹！在做多氛围的影响之下，军工与科技股“遍地开花”，行业板块全线飘红。从盘面上来看，午后军工股搭台，国产芯片概念起舞，半导体、5G、云计算等板块协力做多。截止到收盘，在国产芯片板块之中，士兰微、康强电子、苏州固锝、亚光科技、上海贝岭、华胜天成、必创科技、北方华创等近二十只个股涨停。  □杨晓春

消息面上，据中证报消息，国务院总理李克强5月8日主持召开国务院常务会议，部署推进国家级经济技术开发区创新提升，打造改革开放新高地。决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策，吸引国内外投资更多参与和促进信息产业发展。有关部门要抓紧研究完善下一步促进集成电路和软件产业向更高层次发展的支持政策。

中泰证券表示，2019进入5G启动元年，5G应用的三大场景，除移动增强宽带，mMTC和uRLLC都是针对物联网的新场景，将推动移动互联网向万物互联时代转变，未来物联网终端模组和数据的单体价值都将大幅提升，随着5G应用的深化，高增长有望持续5年以上。从2019Q1业绩来看，物联网板块净利增速快，同比增长39.8%。同时，云计算行业仍将处于高景气，2018年云计算板块营收同比增长37.7%，2019Q1云计算板块营收同比增长29.5%，行业保持高景气，我们认为，2019年云计算行业仍将保持高速发展。

东兴证券指出，物联网板块随着 5G 建设开启，物联网场景例如车联网、智慧城市、智慧交通等项目启动建设，受益于物联网整体连接数量增长，上游无线模组端已经开始业绩兑现期。光通信板块受益于互联网大型数据中心扩建，整体业绩稳定，伴随着 5G 承载网建设投资开始，未来业绩将持续向好。

华创证券认为，国内政策端来看，集成电路、5G、超高清视频产业计划等多番积极政策有望给予国内半导体产业供给与需求端双重利好，产业对下半年预期较先前看法积极，当前时点我们持续看好A股半导体产业重点标的投资机会。

平安证券指出，建议关注贴合行业发展大势以及政策扶持重点的标的。后期，我们建议重点关注网络安全、安全可控、云计算、医疗IT等正处于高景气期或政策重点扶持的细分领域。其中，网络安全、安全可控、医疗IT等领域政策预期较为明确。