随着中央政治局会议提出“加大基础设施领域补短板的力度”，机构认为下半年基建（特别是中西部地区补短板属性的基础建设）有望成为扩内需的主要抓手，资本市场上的基建产业链包括建筑、水泥、钢铁、机械等行业将从此受益。这波A股大跌中，基建板块是少有的抗跌品种。

对于基建板块，业内人士表示，市场资金的认可度较高，基建或成为下半年经济增长的主力动向。投资要顺应形势，投资者可关注基建发力的主要行业，从区域化和结构化角度布局。区域化方面，建议关注中西部地区发展和乡村振兴，主要涉及行业包括交通运输、水利建设等。同时，沿海地区基建发力，关注浙江大湾区的建设推进；结构化方面，基建补短板，密切关注交通运输、市政建设及生态及环境保护。

广发证券认为，补短板的方向是基建领域，这是对国务院常务会议保障在建基建项目的进一步确认，而且没有局限于“在建基建”。先前货币金融政策已转向宽松，低评级信用利差回落，可转债反转，中央政治局会议稳经济基调进一步确认信用缓和。重申绝处逢生的反弹已经确立，7-8月是最佳时间窗口，建议当下继续进攻周期，优先配置补短板方向的基建产业链（建筑/钢铁/化工）。