央视新闻本周三刊发特稿《习近平：核心技术靠化缘是要不来的》，重温习近平主席十八大以来在多个场合强调过的科技自主创新的重要性，映射到当前的半导体市场格局，芯片国产化的步伐有望加快。

华泰证券认为，此次美国政府对中兴通讯的出口限制对于国内通信产业提出了警示，我国通信行业经过多年的发展，诞生了诸如华为、中兴等龙头企业，占据了全球高端通信设备制造产业的半壁江山，但上游核心电子元器件的缺失问题不容忽视。 ▋第一财经

美国商务部对中兴通讯的一纸出口禁令，使中兴通讯美国供应商和A股科技板块的股价遭受“双杀”。虽然目前中兴通讯AH股仍在停牌之中，但已有多家基金调低其估值高达2成。中信证券指出，由于中兴的基带芯片、射频芯片、存储，大部分光器件均来自美国，短期内影响重大。

华泰证券认为，此次事件凸显了国内关键芯片及上游零部件自主可控的重要性，相关领域的发展有望提速。

推荐具有自主光芯片设计能力的光迅科技。建议关注军工通信龙头海格通信，通信 PCB 覆铜板国产替代生产商生益科技，光模块领域的博创科技、新易盛，射频芯片领域的和而泰、金信诺，以及北斗导航电子器件龙头振芯科技。

国金证券表示，看好设备、存储、射频前端、功率半导体分立器件等国产替代机会，受惠厂商：北方华创、晶盛机电、中微半导体、兆易创新、三安光电、信维通信、卓胜微电子、扬杰科技。

川财证券研报认为，本次事件对于国内芯片设计和生产厂商冲击较大，但同时也会提振其加大自主研发的力度，国产厂家有望加大经费投入和人才引进力度，并做好专利保护等相关措施。相关标的：华力创通、武汉凡谷、光迅科技等。

信达证券表示，建议从两个角度对集成电路行业进行布局。一是关注成长性较好的领域，如应用于汽车的集成电路。二是关注国家重点扶持的细分板块，如存储芯片。重点推荐公司：紫光国芯，全志科技。