最近互联网领域有两件大事值得关注，一个是“双11”，一个是互联网大会。今年“双11”战果喜人，创下了1207亿元交易额的新纪录，其中移动端成交占比82%，共产生6.57亿物流订单；第三届世界互联网大会11月16-18日在浙江乌镇举行，本届大会的主题是“创新驱动造福人类——携手共建网络空间命运共同体”。互联网正逐渐改变人们的生活方式，随着大量网上交易的发生，信息安全、移动互联等行业迎来了发展黄金期。

信息安全爆发指日可待

刚刚过去的“双11”还未退去热度，第三届世界互联网大会又拉开了帷幕，互联网领域的盛事一直不断。“双11”的火爆，让市场再次认识到了网购的巨大潜力，“双11”成交额没有最高，只有更高。世界互联网大会旨在探讨互联网经济、互联网创新、互联网文化、互联网治理、互联网国际合作等前沿热点问题。生活中处处充斥着互联网的信息，近年来互联网技术的飞速发展，让越来越多的人从线下走到线上，随着网上交易的数量越来越多，信息安全的重要性再次受到关注。

政策助推信息安全

从政策面来看，国家对于信息安全越发重视。今年7月网信办发文，经中央网络安全和信息化领导小组批准实施网络安全基础设施检查的文件中，对除党政军系统外的重点行业也提出检查要求，而网络安全是产业链中重要的一环。

11月3日工信部发布了《工业控制系统信息安全防护指南》，对工业控制系统的系统边界等安全提出行业性规范指导，从安全软件、补丁管理、边界安全、物理环境安全、身份认证等11个方面对工业控制系统应用企业以及从事工业控制系统规划、设计、建设、运维、评估的企事业单位提出规范性指导。

规范性指导并非强制，但在本次指南的基础上，东吴证券认为明年公安部主导的工控领域等级保护政策(简称“等保”)有望出台。等保出台将对下游采购形成强制性的合规需求，推动工控合规性需求释放。工控安全市场近两年已经小规模起量，明年有望开始爆发，行业空间有望达到千亿级别。

2016年11月7日第十二届全国人大常委会第二十四次会议表决通过网络安全法，将于明年6月1日起施行。法律进一步界定关键信息基础设施范围；对攻击、破坏我国关键信息基础设施的境外组织和个人规定相应的惩治措施；增加惩治网络诈骗等新型网络违法犯罪活动的规定等。

安信证券指出，网络安全法的出台，标志着中国信息安全行业进入新时代。网络安全法是在以国家安全法的指导原则，填补了我国在网络安全领域的法律空白，立法明确了相关责任主体的法律责任，覆盖网络运营商、关键信息基础设施运营者、网络产品、服务的提供者等责任主体，并有明确的处罚条例。网络安全有法可依，信息安全行业将由合规性驱动过渡到合规性和强制性驱动并重。

2019年市场规模有望达290亿

政策与法案的不断支持彰显国家决心。东吴证券指出，伴随着工控安全、私有云安全、自主可控二期等领域的逐步放量，预计明年整个网安行业会迎来加速增长的拐点。

安信证券认为，网络安全法获得人大通过，中国信息安全行业进入新时代，自主可控是网络安全的基础，立法实施有利于国产IT企业快速发展，继续推荐“国进洋退”主题，有两条主线可以把握。一是信息安全，如启明星辰、绿盟科技、卫士通、南洋股份、美亚柏科、蓝盾股份等；二是国产化，如中科曙光、东方通、超图软件、同有科技、浪潮信息、紫光股份、长城电脑、长城信息等。

国海证券也十分看好信息安全行业的增长空间。据其统计，去年4季度网络安全整个板块指数最大涨幅为101.16%，位居全市场第一，但其缺席今年2-3季度的市场反弹，同时考虑到整个网络安全板块明年大概率会保持20%左右的复合增长速度。

根据IDC的报告，2015年中国信息安全市场规模约27亿美元，约合162亿人民币，预计到2019年国内信息安全产品市场规模有望达到290亿人民币，年复合增长率为16.5%，整个信息安全市场空间巨大。

就投资机会而言，国海证券认为服务器等关键信息基础设施国产化空间较大。一方面是IT软硬件的替代，国内市场IT产业规模巨大，前期操作系统、服务器等核心软硬件多依赖进口，整个信息产业的软硬件替代市场空间巨大。另一方面是卫星导航系统的替代，北斗导航性能指标提升，产业链成熟等不断加快北斗系统对GPS系统的替代，目前应用北斗技术的终端超过了2400万台，今年一季度，在中国境内出货的智能手机，使用北斗芯片的超过30%。重点推荐个股建议积极关注——网络安全：启明星辰、绿盟科技、北信源；国产化方面：华胜天成、中国软件、合众思壮。                   ▋康曦