2015年9月4日,国务院办公厅发布了《关于印发三网融合推广方案的通知》。《方案》提出了四个主要任务:1)在全国范围推动广电、电信业务双向进入;2)加快宽带网络建设改造和统筹规划;3)强化网络信息安全和文化安全监管;4)切实推动相关产业发展。

此次《方案》发布所处的时代背景与2010年发文时已经截然不同:

1)广电系公司与电信运营商的关系从完全竞争关系演变成了竞合关系。目前,广电和电信运营商都面临互联网OTT的冲击,而且几乎都是溃不成军,即便广电有政策挡箭牌和护身符,也都难以长期支撑,在以后的发展中,如果电信运营商和广电企业主动合作甚至合并,掌控内容、管道双重优势力量之后才有可能真正具备抗衡的能力。

2)互联网+已经成为国家层面的战略。互联网+就是利用信息通信技术以及互联网平台,让互联网与传统行业进行深度融合,创造新的发展生态。互联网+广电就是鼓励广电充分利用三网融合的有利条件,以宽带网络建设、内容业务创新推广、用户普及应用为重点,通过发展移动多媒体广播电视、IPTV、手机电视、有线电视网宽带服务以及其他融合性业务,带动关键设备、软件、系统的产业化,推动三网融合与相关行业应用相结合,催生新的经济增长点。

因此,我们认为《方案》的发布,大大降低了广电企业进入宽带接入市场的难度,助力广电企业风口起航。广电系上市公司可以以宽带接入服务为基础,推广在线教育、医疗、养老等新兴业务,抢占新型信息消费这一蓝海市场。例如,吉视传媒近日发布公告称:拟与吉林省教育厅签署《吉林省教育信息化建设战略合作协议》,进军千亿级规模的教育信息化市场。

建议积极关注:吉视传媒、广电网络、歌华有线、天威视讯、湖北广电、电广传媒以及江苏有线等7家公司。                 华金证券