中国国务院新闻办公室本周发表《中国的军事战略》白皮书，第二次以专题形式发表国防报告。在中国人民抗日战争胜利70周年背景下，新版白皮书大大提振了军工板块的人气，中航系、军民融合、船舶制造等相关概念出现涨停潮。优选基金池中的申万菱信中证军工指数分级、富国中证军工指数月收益率也近40%(盘中数据估算)。随着军工板块进入加速行情，短期仍有上涨空间，此时提前布局、持有底仓、站在风口中的基民无疑是最幸福的投资者。

除军工板块外，大量新基金上市开始激活低价股，我们认为，随着房地产市场趋稳，民众将逐步摆脱楼市的捆绑，消费能力将逐渐得到释放，旅游、汽车、商业百货、食品饮料等内需类等相关概念股均出现了慢牛行情。在国企改革的大背景下，决策层在提振消费层面也更接地气。

我们认为，大量新上市基金仍处于建仓阶段，很可能踏空了军工概念股，布局新主题无疑是其最优选择，投资者可适当布局内需增长、国企改革等基金，激进者可继续介入军工类基金。