独一味（002219）：我们认为按未来一年约4倍PE收购价格极具吸引力，继1月份收购肿瘤医院受益权后，公司在医疗服务领域又迈出实质一步。未来甲方持有的蓬溪医院（2012年净利1502万元）也将被收购进入上市公司。我们预计未来还会有医疗领域并购项目。

公司以中药为基础，继续加大在化药、医疗服务领域的布局，志在长远。公司中报预增175%~205%，预计2013~2015年EPS为0.40、0.73、1.08元，同比增133%、82%、49%，维持 “强烈推荐-A”投资评级。 招商证券