国家发改委近日密集批复规划和建设项目，总投资规模逾1万亿元。正是投资政策的启动，直接带动了铁路基建、工程机械、水泥等基建主线品种的爆发，并成为大盘反弹的导火索。

对于政策刺激经济以及“维稳”预期之下的行情进展，这种政策加码刺激经济的预期，在A股市场上开始发酵。一家上市券商自营部人士则认为，今年四季度，政策合力以及此前逆周期调控的累积效应有望显现，基建股总体而言会比今年前三季度表现得更好，在后续的反弹中，基建股有望领跑金秋行情。

铁路基建快马加鞭

此番新规划和调整的25个轻轨、地铁、铁路项目获批，成为了相关上市公司的救命稻草。此前，由于上半年铁路建设项目进展缓慢，项目完工验收迟缓。

或许是春江水暖鸭先知，A股与铁路基建相关的上市公司，二季度大部分都被机构加仓。

据35只个股统计资料，二季度被基金增仓的个股达30只，只有5只个股被基金减仓，但其中的卧龙电气、晋西车轴、回天胶业获得券商增持。

二季度基金持仓比例最高的是东方雨虹，基金持股从一季末的946万股增加到4028.27万股，增长4倍多，基金持仓也从一季末的占流通股4.64%，提升至20.09%，共39家基金新进，1家增持。第二名是新北洋 ，基金持股比例从17.27%增至31.6%。

工程机械风水轮流转

虽说风水轮流转，但是，对于工程机械上市公司来说，这风水转得未免有点太快了点。9月7日，工程机械就上演了一部逆转涨停潮。集体涨停的工程机械引领了周期股逆转，9月10日，山推股份、天桥起重、达刚路机、太原重工4股连续涨停，延续强势行情。

然而就在不久前，一跌再跌的工程机械行业可谓让基金揪心。截至9月6日，在三一重工的带动下，五大工程机械股最近9个交易日大跌，三一重工的跌幅更是超过22%。分析人士认为，工程机械此次的集体涨停并非偶然，发改委两日批复逾万亿元基建投资项目等利好举措给了行业很大的提振作用，前期作为周期股的机械板块已经受到了市场的打击，短期个股已经超跌，在政策刺激基础建设的情况下，个股出现了强劲的飙涨，值得投资者重点关注。 杨晓春